Illya y la pandilla han terminado su batalla contra el espíritu heroico que reside en la carta de la octava clase. Están de vuelta en el modo vacaciones de nuevo, buscando aprovechar al máximo lo que les queda de vacaciones de verano. Pero sus esperanzas se aplastan en un abrir y cerrar de ojos.

Una silueta demasiado realista aparece ante ellos cuando van a investigar el extraño evento en Mount Enzou. Después de una breve escaramuza, todo el espacio termina siendo deformado. Illya se despierta en una ciudad invernal Fuyuki … en un mundo paralelo.

Este es el mundo donde Miyu nació y creció.